Header Ads

Campbells Akan Menjual Unit Usaha Kelsen Group

Produsen makanan sup dalam kemasan asal AS, Campbell Soup Co mengatakan bahwa pihaknya akan menjual unit usaha mereka di Denmark, Kelsen Group kepada pihak afiliasi produsen produk makanan Nutella, Ferrero SpA dengan nilai penjualan sebesar $300 juta.

Perusahaan induk di Belgia, CTH Invest yang merupakan afiliasi dari Ferrero mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil alih dua fasilitas produksi milik Kelse di Denmark dan akan menambahkan berbagai macam jenis makanan biskuit ke dalam portofolio mereka sebagai bagian dari kesepakatan tersebut.

Chief Executive Officer dari Campbell, Mark Clouse dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa penjualan Kelsen Group akan mendukung strategi mereka untuk lebih terfokus pada pasar di Amerika Utara, dimana mereka memiliki merek ikonik serta posisi di pasar yang kuat, sekaligus juga untuk mengurangi beban hutang mereka selama ini.

Kelsen yang memiliki sejumlah produk makanan ringan, diantaranya Kjeldsens dan Royal Dansk, dilaporkan memiliki tingkat penjualan bersih sekitar $157 juta dalam 12 bulan terakhir.

Sementara itu unit internasional dari Campbell yang memiliki bisnis makanan segar, telah dijual pada bulan Agustus tahun lalu setelah perusahaan mengalami tekanan dari dari para investornya untuk meningkatkan profitabilitas dan sekaligus untuk mendukung kinerja dari sahamnya.

Kelompok produsen permen asal Italia, Ferrero tengah bersaing dengan pihak penawar lain, termasuk konsorsium yang terdiri dari perusahaan ekuitas swasta, KKR & Co dan Bain Capital LP serta produsen biskuit Oreo, Mondelez International Inc, untuk membeli unit internasional dari Campbell.

Pada bulan Februari lalu pihak Campbell mengatakan bahwa mereka akan menyebutkan nama pembeli untuk unit bisnis tersebut di akhir tahun fiskal pada bulan ini. Perusahaan yang bermarkas di Camden, New Jersey ini mengatakan bahwa proses untuk mendivestasi sisa dari unit usaha internasionalnya, termasuk produk biskuit Arnott di Australia, tengah berlangsung.

Penjualan ini diharapkan akan diselesaikan pada kuartal pertama tahun fiskal 2020 mendatang. Terkait akan kesepakatan tersebut, pihak Campbell telah menggandeng centerview Partners, Goldman Sachs & Weil selaku penasihat mereka dan Gotshal & Manges LLP sebagai penasihat hukumnya. Sedangkan Ferrero menggandeng Rothschild & Co sebagai penasihat transaksi dan Davis Polk & Wardwell LLP sebagai penasihatnya dari segi legalitas.(WD)

Related posts