eBay Akan Menjual Bisnis Iklan Baris Kepada Adevinta

Perusahaan marketplace asal AS, eBay Inc telah menyetujui untuk menjual unit bisnis iklan baris mereka ke pihak Adevinta asal Norwegia dengan nilai kesepakatan mencapai $9.2 milliar, sehingga akan menciptakan grup iklan baris terbesar di dunia.

Berdasarkan kesepakatan itu, eBay akan menerima $2.5 miliar dalam bentuk tunai dan 540 juta saham Adevinta, sehingga menjadi eBay sebagai pemilik saham terbesar Adevinta dengan 44% saham dan memiliki 33.3% suara dalam dewan direksi perusahaan tersebut.

Chief Executive Adevinta, Rolv Erik Ryssdal mengatakan bahwa Adevinta akan menjadi perusahaan iklan baris online terbesar di dunia dengan portofolio merek pasar terkemuka, sehingga perusahaan gabungan ini nantinya akan hadir di 20 pasar di dunia serta memiliki sekitar 1 milliar pengguna dan tiga milliar pengunjung situsnya setiap bulan.

Sebuah sumber yang mengetahui tentang kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa perusahaan Norwegia itu akan mempermanis syarat penawarannya di akhir pekan dengan cara menawarkan saham yang lebih besar kepada pihak eBay, setelah dewan pimpinan perusahaan AS tersebut terpecah, seiring sejumlah anggotanya mendukung tawaran tunai sebesar $9 milliar dari perusahaan retail online Prosus.

Namun Jamie Iannone selaku chief executive eBay telah mendukung proposal penawaran yang diajukan oleh Adevinta serta mampu membujuk anggota dewan lainnya mengenai manfaat dari penawaran tersebut diatas.

Selain itu Ryssdal juga mengatakan bahwa kombinasi kedua perusahaan tersebut akan menciptakan salah satu ekuitas yang paling menarik dan meyakinkan di sektor iklan baris online.

Saham Adevinta, yang dipisah dari perusahaan media Schibsted yang terdaftar di bursa Oslo sejak tahun lalu, telah mengalami lonjakan sebanyak 39% dalam lanjutan perdagangannya.

Pihak Adevinta telah memiliki merek seperti Leboncoin yaitu situs web iklan baris online terbesar di Perancis, OLX di Brasil serta puluhan lainnya di pasar Eropa, AS dan Afrika Utara.

Sedangkan EBay Classifieds Group mencakup merek Gumtree dan Kijiji, yang menawarkan iklan online ke lebih dari seribu kota di seluruh dunia, sehingga unit bisnis ini mampu mencatat pendapatan operasional sebesar $83 juta dari total pendapatan sebesar $248 juta pada periode kuartal pertama di tahun ini.

Transaksi pembelian yang diperkirakan akan ditutup di kuartal pertama tahun 2021 mendatang, telah menargetkan penghematan tahunan sebesar antara $159 juta hingga $185 juta sebelum EBITDA dalam waktu tiga tahun.

Sementara itu pihak Schibsted mengatakan kesepakatan itu berarti kepemilikannya di Adevinta akan turun menjadi sekitar 33% dari 59% tetapi akan memiliki 39.5% suara.

Untuk kesepakatan tersebut pihak Adevinta menggandeng Citigroup sebagai penasihat transaksinya, sementara Barclays bertindak sebagai penasihat keuangan utama untuk Schibsted, sedangkan Goldman Sachs dan LionTree bertindak sebagai advisor untuk eBay.(WD)

Related posts