Levi’s Berhasil Mendapat Harga Tertinggi Dalam IPO Mereka

Perusahaan pembuat pakaian berbahan jeans terkemuka asal AS, Levi Strauss & Co berhasil mendapatkan harga yang lebih tinggi dari yang diharapkan dalam proses Initial Public Offering, sehingga berhasil menjual sahamnya hingga senilai $623.3 juta saat pertama kali melempar sahamnya ke publik setelah sekitar 34 tahun dikenal sebagai perusahaan milik keluarga.

Keberhasilan IPO ini sekaligus menggarisbawhi keberagaman perusahaan ritel selama beberapa tahun terakhir. Vendro seperti perusahaan Levi Strauss, dengan penawaran yang dinilai populer secara konsisten telah mampu berkembang disaat mereka menjangkau lebih banyak pembeli melalui sistem penjualan secara online, sementara puluhan ribu toko konvensional lainnya telah ditutup dibawah tekanan dari perusahan e-commerce berskala besar seperti Amazon.com Inc.

Di tengah lonjakan pasar saham yang naik mendekati level tertingginya sepanjang masa, Levi Strauss mengatakan bahwa harga IPO saham mereka di $17 per saham, dinilai tepat berada di atas kisaran target harga mereka antara $14 hingga $16 per saham, sehingga perusahaan tersebut mendapatkan nilai pasar sekitar $6.6 milliar.

Sebagai perusahaan yang mengklaim telah menciptakan fashion blue jeans pada abad ke 19 dan dinamai sesuai orang yang mendirikannya pada tahun 1853, akan memulai debut perdagangannya di New York Stock Exchange pada hari Kamis waktu AS dengan nama saham LEVI.

Perusahaan ini dinilai mampu menjadi pioneer di tahun depan untuk sejumlah IPO yang akan menampilkan sejumlah perusahaan start-up, seperti Lyft Inc dan Uber Technologies di akhir tahun ini. Sepanjang tahun 2018 lalu, pasar AS mencatat IPO senilai hingga $60.8 milliar, atau naik sekitar 23% dari periode setahun sebelumnya dan mencatat angka tertingginya sejak 2014 silam.

Levi melaporkan pendapatan bersih $5.8 milliar untuk 12 bulan yang berakhir 25 November, naik dari $4.9 milliar pada tahun sebelumnya. Penghasilan bersih adalah $285.2 juta, hanya mencatat sedikit kenaikan dari $284.6 juta setahun sebelumnya. Hasil dari IPO ini akan mampu mendorong kas Levi Strauss untuk berinvestasi dalam memperluas jangkauan produk mereka.

Sebagai penjamin emisinya pihak Levi Strauss telah menunjuk sejumlah institusi keuangan besar seperti Goldman Sachs, JPMorgan, Bank of America dan Morgan Stanley.(WD)

Related posts