Tencent Berencana Melakukan Penjualan Obligasi $ 5 Miliar

Tencent Holdings Ltd China berencana melakukan penjualan obligasi dollar AS dengan mengumpulkan sekitar $ 5 miliar, menurut pernyataan dari dua sumber yang mengetahui langsung tentang masalah tersebut mengatakan.

Perusahaan raksasa media sosial dan game ini meluncurkan obligasi dollar dalam tenor lima tahun, tujuh tahun, 10 tahun, dan 30 tahun pada hari Rabu. Lembar istilah tidak merinci jumlah yang ingin ditingkatkan oleh Tencent.

Penjualan obligasi dapat menjadi yang terbesar di Asia sepanjang tahun ini, data Refinitiv menunjukkan, melebihi penjualan pengembang properti China Evergrande Group senilai $ 2.8 miliar pada bulan Januari llau.

Tencent terakhir mengetuk pasar obligasi pada Januari tahun lalu, dengan mengumpulkan $ 5 miliar.

Obligasi tersebut dipasarkan dengan suku bunga indikatif 115, 140, 165 dan 185 basis poin (bps) atas Treasury AS untuk masing-masing lima tahun, tujuh tahun, 10 tahun dan 30 tahun, masing-masing, term sheet menunjukkan .

Hasil dari penjualan akan digunakan untuk refinancing dan keperluan umum perusahaan, kata term sheet.

Tencent mengatakan dalam pengajuan pertukaran pada hari Senin bahwa pihaknya telah meningkatkan batas Program Catatan Jangka Menengah Global menjadi $ 20 miliar dari $ 10 miliar dan bahwa ia berencana untuk melakukan “penawaran internasional”, tanpa menentukan ukuran.

Tencent mengalami tahun 2018 yang berat, karena absen selama sembilan bulan dalam menunggu proses ijin monetisasi dari regulator Cina dan mencegahnya untuk memanfaatkan beberapa game yang paling populer.

Laba bersihnya untuk kuartal terakhir 2018 turun 32 persen, penurunan paling tajam sejak Tencent go public pada 2004, menjadi 14.2 miliar yuan ($ 2.11 miliar).

Related posts