Xerox Corp Mengajukan Penawaran Kepada HP Inc

Produsen printer Xerox Holdings Corp telah membuat penawaran dalam bentuk tunai dan saham senilai sekitar $33 milliar terhadap produsen personal computer HP Inc, yang berskala lebih besar hingga tiga kalinya dari Xerox. Pihak HP telah memberikan konfirmasi terhadap penawaran tersebut, namun pihaknya menolak untuk mengungkapkan harga penawarannya.

Dalam sebuah pernyataannya pihak HP mengatakan bahwa perusahan tersebut telah mengeksplorasi dari waktu ke waktu dan mereka akan mempertimbangkan proposal terbaru dari pihak Xerox dengan pandangan terhadap apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi semua pemegang saham HP.

Pada lima hari sebelumnya, Enrique Lores selaku mantan president of HP’s imaging and printing business, secara resmi telah mengambil alih posisi sebagai chief executive dari HP. Sejak diambil alih oleh CEO John Visentin pada tahun lalu, yang sekaligus mampu menyelesaikan perselisihan yang sudah berjalan lama dengan mitra patungan mereka,

Fujifilm Holdings Corp, nilai saham Xerox terus mengalami penguatan. Xerox mengatakan pada hari Selasa lalu bahwa pihaknya akan menjual 25% sahamnya di perusahaan patungan tersebut seharga $2.3 miliar. Sementara itu pihak Fujifilm telah menyetujui untuk membatalkan gugatan mereka terhadap Xerox, sehingga dengan latar belakang perselisihan yang terjadi serta lebih banyak dana yang mereka miliki, Xerox mengarahkan pandangannya ke HP Inc.

Pihak Xerox telah menawarkan diri untuk mengakuisisi HP dengan harga antara $22 hingga $23 per lembar saham, yang harus dibayar dalam bentuk tunai dan saham. Untuk membantu mendanai bentuk tunai dari kesepakatan tersebut, pihak Xerox telah menyiapkan pembiayaan dari Citigroup Inc.

Xerox percaya pihaknya dapat mencapai setidaknya $2 milliar dalam sinergi biaya tahunan dengan menciptakan raksasa pasokan teknologi perkantoran. Pihak HP sendiri akan menghabiskan beberapa hari untuk mempertimbangkan penawaran tersebut sebelum memberikan respon.

Nilai saham dari HP ditutup sekitar 6.4% lebih tinggi pada sesi penutupan perdagangan bursa New York di hari Rabu lalu. Sedangkan nilai saham Xerox berhasil mencatat kenaikan 3.6% sehingga mampu memberikan kapitalisasi pasar hingga sebesar $8.3 milliar terhadap perusahaan tersebut.

Banyak analis mengatakan ada kelebihan di perusahaan-perusahaan yang bergabung untuk mengatasi pasar percetakan yang stagnan, tetapi beberapa diantaranya mengutip tantangan untuk integrasi, mengingat model penawaran dan harga yang berbeda.

Analis Wells Fargo menuli dalam sebuah catatannya bahwa pihaknya akan mempertanyakan kemampuan Xerox untuk membiayai transaksi sebesar serta potensi tumpang tindih yang akan dihadapi oleh keduanya.

Pada tahun lalu Xerox telah membatalkan kesepakatan senilai $6.1 milliar untuk bergabung dengan Fujifilm, di bawah tekanan dari dua investor besar, carl Icahn dan Darwin Deason, yang pada akhirnya menggulingkan dewan direksi.

Selama ini HP telah berkutat dengan segmen bisnis printer mereka, dengan perolehan pendapatan kuartal ketiga yang mengalami penurunan 5% setiap tahunnya. Mereka juga telah mengumumkan program penghematan biaya senilai lebih dari $1 milliar, yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan dengan sekitar 16% atau sekitar sembilan ribu karyawannya selama beberapa tahun kedepan.(WD)

Related posts